U kunt voorstellen of individuele voorgestelde regelitems archiveren. Met archiveren kunt u items verbergen waartoe u niet meteen toegang nodig heeft. U kunt gearchiveerde items terugvinden door op ze te filteren. U kunt een voorstel alleen archiveren als de einddatum in het verleden ligt.
Voorbeelden van veelvoorkomende redenen om voorstellen te archiveren:
- U heeft een nieuw voorstel gestart maar nooit naar de koper gestuurd.
- U bent begonnen met onderhandelingen over een voorstel, maar heeft besloten de onderhandelingen te beëindigen.
- U heeft een voorstel verkocht en de weergave van de bijbehorende regelitems is afgerond.
Voorbeelden van veelvoorkomende redenen om voorgestelde regelitems te archiveren:
- U heeft een van de voorgestelde regelitems in het voorstel niet meer nodig.
- U heeft een voorstel verkocht waarvan de weergave gepland is of dat momenteel wordt weergegeven en wilt de weergave definitief stoppen en de voorraad vrijgeven voor bijbehorende regelitems.
- Voltooide voorgestelde regelitems die zijn gearchiveerd, kunnen niet worden teruggezet uit het archief
- Voorstellen met afgeronde en gearchiveerde voorgestelde regelitems kunnen niet worden gearchiveerd
- Als u van plan bent een volledig voorstel te archiveren, hoeft u niet eerst afzonderlijke voorgestelde regelitems binnen dat voorstel te archiveren. U kunt gewoon het hele voorstel archiveren.
Voorstellen en voorgestelde regelitems archiveren
Nieuwe voorstellen die nooit zijn gestuurd
Als u een nieuw voorstel heeft gestart maar dit nooit naar de koper heeft gestuurd, kunt u het hele voorstel meteen en zonder verdere actie archiveren.
Voorstellen waarover wordt onderhandeld
Als er wordt onderhandeld over het voorstel en het voorstel niet is geaccepteerd of afgerond door de koper, moet u de onderhandelingen beëindigen voordat u het voorstel kunt archiveren. U kunt geen individuele voorgestelde regelitems archiveren voor voorstellen waarvoor de onderhandelingen zijn beëindigd. Als u een aangepaste versie van een beëindigd voorstel nodig heeft, zonder bepaalde voorgestelde regelitems, kopieert u het beëindigde voorstel en past u het zoals gewenst aan.
Weergave afgerond
U kunt voorstellen (en de bijbehorende voorgestelde regelitems) archiveren zonder goedkeuring van de koper als de weergave van de bijbehorende order en regelitems is afgerond (dat wil zeggen, de einddatums van de regelitems liggen in het verleden).
Verkochte voorstellen die nog niet zijn gestart of momenteel worden weergegeven
Voorstellen die zijn verkocht en waarvan de weergave nog niet is gestart of die momenteel worden weergegeven, moeten opnieuw worden geopend. Nadat ze opnieuw zijn geopend, kunt u individuele voorgestelde regelitems in het voorstel archiveren, waaronder die met bijbehorende regelitems die momenteel worden weergegeven of waarvan de weergave gepland is.
Als u voorgestelde regelitems wilt archiveren, moet u de koper weer om acceptatie vragen. Totdat de koper weer accepteert, worden de bijbehorende regelitems gewoon weergegeven of gepland voor weergave op basis van de voorheen overeengekomen en afgeronde details.
