Zoho CRM

Läs om hur du aktiverar Zoho för destinationer som stöds.

Krav

En anslutning som alltid är aktiverad krävs för att skapa en automatisk kanal. Detta för att säkerställa att datan är aktuell.

Ställa in Zoho CRM som datakälla

Tillämpa ett användningsfall nu

I följande avsnitt beskriver vi hur du länkar en datakälla till ett användningsfall, till exempel hur du skapar en målgrupp eller en konverteringsåtgärd. Klicka på ditt användningsfall för att utöka stegen. Om du bara vill länka datakällan och tillämpa ett användningsfall senare kan du läsa Tillämpa ett användningsfall senare.

Kundmatchning

Via sidan Målgruppshantering

Öppna Google Ads och gå till Verktyg > Delat bibliotek > Målgruppshantering.
Klicka på + Skapa remarketinglista > + Kundlista.
Under Datakälla väljer du Anslut en ny datakälla.
1. Om du tidigare har länkat en datakälla från skärmen Data Manager som du vill använda ska du välja Välj en befintlig källa.
Sök efter och välj Zoho CRM i listan över datakällor.
Välj Direktkoppling och klicka på Fortsätt.
Ange ditt användarnamn och lösenord för Zoho.
Läs igenom och godkänn policyn för kunddata och klicka sedan på Fortsätt.
Välj en målgruppslista som du vill importera data från i den befintliga listan över målgruppssegment och klicka på Fortsätt.
1. Du kan även använda ett enda anpassat sammansatt filter för att dela upp eller gruppera målgruppslistan ytterligare. Du kan till exempel skapa ett filter för användare som endast har konverterat under de senaste sju dagarna efter att du har valt listan Alla konverterare i Zoho.
När fälten har mappats automatiskt kan du redigera raderna på skärmen Mappningsfält.
Valfritt: Tillämpa omvandlingar på din data.
Slutför konfigureringen av Zoho-anslutningen på skärmen Granska.

Läs mer om Kundmatchning och målgruppssegment.

Import av offlinekonverteringar och förbättrade konverteringar för potentiella kunder

Via sidan Konverteringar

Tips! Uppgradera från import av offlinekonverteringar till förbättrade konverteringar för potentiella kunder för att få mer exakta rapporter, enklare dataimport samt attribution till visningar med användarengagemang och konverteringar över flera enheter.

Du kan ställa in förbättrade konverteringar för potentiella kunder genom att använda en befintlig konverteringsåtgärd för import av offlinekonverteringar eller skapa en ny konverteringsåtgärd. (Rekommenderas om du byter till en ny uppladdningsmetod, till exempel Data Manager).

Gå till Google Ads och klicka på Mål > Översikt > + Skapa konverteringsåtgärd.
Klicka på Importera.
Välj CRM, filer och andra datakällor.
Välj Spåra konverteringar från klick som spårningsmetod.
Välj Anslut en ny datakälla under Datakälla.
1. Om du tidigare har länkat en datakälla från skärmen Data Manager som du vill använda ska du välja Välj en befintlig källa.
Sök efter och välj Zoho CRM i listan över datakällor.
Ange ditt användarnamn och lösenord för Zoho.
Läs igenom och godkänn policyn för kunddata och klicka sedan på Fortsätt.
Välj en kategori från listan med konverteringsmål och klicka sedan på Konfigurera.
När du har klickat på Fortsätt väljer du den livscykelfas du vill använda.
Fälten mappas automatiskt och du kan sedan redigera raderna på skärmen Mappningsfält.
Valfritt: Tillämpa omvandlingar på din data.
Slutför konfigureringen av Zoho-anslutningen på skärmen Granska.

Om du använder import av offlinekonverteringar rekommenderar vi att du uppgraderar till förbättrade konverteringar för potentiella kunder med hjälp av Google Ads Data Manager. Import av offlinekonverteringar är en äldre funktion som inte har samma hållbarhetsfunktioner som förbättrade konverteringar för potentiella kunder.

Implementeringen varierar beroende på vad du mäter och vilka funktioner du har. Följ vår guide till att uppgradera import av offlinekonverteringar för att avgöra vilken metod som passar dina behov bäst.

Tillämpa ett användningsfall senare

I den här typen av konfiguration slutför du varje del av anslutningen vid olika tidpunkter. Detta kan vara till nytta när du är redo att länka en datakälla men inte är beredd att ställa in användningsfallet. Du kanske till exempel inte är redo att skapa en kundlista.

Tänk dig följande scenario:

Steg 1: Dana är en tekniker som hanterar data för ditt företag. Dana ställer in den datakälla som ska användas för aktivering i Google Ads. Datakällan är redo att kopplas till ett användningsfall.
Steg 2: Mahan är mediespecialist som behöver mäta målgruppsaktivering. Mahan skapar en kundlista och kopplar den till datakällan som Dana tidigare har ställt in för att använda datan för Kundmatchning.

Steg 1. Initiera anslutningen till datakällan

Obs! Vi rekommenderar att du lägger till ett målgruppssegment eller en konverteringsåtgärd i en anslutning som du har skapat. Du kan skapa ett målgruppssegment eller en konverteringsåtgärd antingen innan du länkar en datakälla eller i det sista steget när du skapar datakällan.

Öppna Verktyg > Data Manager. Välj anslutningen du just skapade från Anslutna produkter och klicka på + Lägg till målgruppssegment eller + Lägg till konverteringsåtgärd under Användning.

Ställ in en datakälla och skapa en anslutning som ska kopplas till ett användningsfall senare.

Gå till Google Ads och klicka på Verktyg > Data Manager > + Koppla produkt.
Sök efter och välj en datakälla på produktlistan under Datakälla.
Välj Direktkoppling om du uppmanas att göra det.
Välj användningsfall, läs och godkänn kunddatapolicyn och klicka på Fortsätt. Om du väljer Målgrupper blir du ombedd att välja datatyp.
Ange datakällans plats och användaruppgifter* och klicka sedan på Nästa.
Mappa fält genom att välja fälten för datakälla på rullgardinsmenyerna som motsvarar destinationsfälten.
Valfritt: Tillämpa omvandlingar på din data.
Klicka på Nästa.
Ge anslutningen ett namn.
Valfritt: Redigera anslutningsuppgifter.
Klicka på Slutför.

Obs! Om du redan har följt anvisningarna för att starta anslutningen till datakällan, inklusive det valfria steget, kan du hoppa över de återstående anvisningarna för att slutföra anslutningen.

* Använd samma användaruppgifter och platsinformation för datakällan som beskrivs i den första delen av den här artikeln.

Steg 2. Slutför kopplingen genom att tillämpa ett användningsfall

Öppna destinationen du vill använda. Följ till exempel anvisningarna i föregående avsnitt för att skapa en ny kundlista eller konverteringsåtgärd. Återgå till de här stegen innan du slutför steget för datakällan.
Välj Välj en befintlig källa under Datakälla.
Välj datakällan som initierades i steg 1 på listan över datakällor.
Fortsätt att följa de återstående stegen för ditt användningsfall i den första delen av denna artikel. Observera att du hoppar över ytterligare steg som rör datakällor, till exempel att ange användaruppgifter, eftersom du har slutfört dessa tidigare.

Felsökning

Du måste öppna fälten i Zoho-användargränssnittet och markera kryssrutan för att aktivera historiken. Annars aktiveras inte historiken.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?