Întrebări frecvente despre upgrade-ul integrării Salesforce

Dacă ați primit o notificare care vă solicită să faceți upgrade la Managerul de date, consultați secțiunea Migrarea manuală.

Migrarea automată

În majoritatea cazurilor, acțiunile de conversie din integrarea veche cu Salesforce vor fi migrate în Managerul de date în starea actuală, împreună cu orice programări configurate. Upgrade-ul va avea loc automat și veți primi o notificare în Google Ads după finalizare. Acțiunile de conversie șterse nu vor fi migrate. După finalizarea migrării, puteți gestiona conexiunile Salesforce din pagina Manager de date din Google Ads. Acțiunile de conversie migrate vor fi în continuare în pagina Rezumatul conversiilor.

Migrarea manuală

Dacă folosiți integrarea veche cu Salesforce și ați primit o notificare care vă solicită să faceți upgrade la Managerul de date, urmați acești pași pentru a migra manual acțiunile de conversie în Managerul de date.

Pasul 1: creați o nouă conexiune între Managerul de date și Salesforce

1. În contul Google Ads, dați clic pe pictograma Instrumente .
2. Selectați Manager de date.
3. În fila Produse conectate, căutați bannerul Intensificați-vă eforturile publicitare cu ajutorul produselor conectate și al datelor primare, apoi dați clic pe + Conectați produsul.
   1. Dacă Salesforce apare deja în secțiunea Produse conectate, puteți să extindeți cardul de conexiune Salesforce și să dați clic pe +Adăugați pentru a configura o nouă conexiune. Puteți trece la Pasul 3 pentru a crea o acțiune de conversie.
4. Căutați și selectați Salesforce, apoi dați clic pe Conexiune directă.
5. Dați clic pe Autorizați, apoi se va afișa o fereastră pop-up care vă va solicita să vă conectați la contul de administrator Salesforce. Finalizați procesul de conectare.
6. După autentificare, butonul Autorizați va afișa mesajul Sursa de date a fost conectată.
7. În secțiunea Situație de folosire, selectați Conversii.
8. Consultați Termenii și condițiile din secțiunea Date despre clienți, confirmând conformitatea cu Politica privind consimțământul utilizatorilor din UE și cu Politica privind datele despre clienți, apoi dați clic pe Continuați.

Pasul 2: configurați o nouă integrare a datelor

1. În secțiunea Selectarea datelor, selectați SObject din meniul drop-down, fie Clienți potențiali, fie Oportunități.
2. Folosiți filtrul și aplicați condiții pentru a restrânge configurarea datelor, cum ar fi setarea valorii Deschisă – Nu s-a luat legătura pentru Stare.
3. Dați clic pe Înainte.
4. Mapați câmpurile obligatorii, în special GCLID.
5. Examinați detaliile configurării conexiunii și dați clic pe Finalizați.

Pasul 3: creați acțiunea de conversie

1. Produsul Salesforce conectat recent va apărea acum pe ecranul Manager de date. În secțiunea Utilizare, găsiți conexiunea pe care tocmai ați creat-o. Trebuie să aibă indicatorul Nou în dreptul său. Apoi, dați clic pe + Adăugați o acțiune de conversie.
2. Selectați un obiectiv privind conversiile, apoi dați clic pe Adăugați.
3. Dați clic pe Salvați și continuați.
4. Veți fi redirecționat(ă) la Google Ads > Obiective > Conversii > fila Rezumat, unde ați conectat și ați creat acțiunea de conversie din Salesforce.

Puteți să adăugați în continuare mai multe acțiuni de conversie, fie pentru clienți potențiali, fie pentru oportunități, dând clic pe + Adăugați în secțiunea Manager de date > Produse conectate > Salesforce.

Pasul 4: comutați conversiile pentru care se poate licita

1. Monitorizați rapoartele privind conversiile pentru a vă asigura că valorile sunt cele așteptate și că sunt consecvente cu cele vechi.
2. Modificați posibilitatea de a licita când sunteți gata. Marcați obiectivul vechi ca Secundar, iar pe cel nou ca Principal.
3. Monitorizați performanța și ajustați obiectivele dacă este necesar.

Pasul 5: opriți integrarea veche cu Salesforce

1. În pagina de rezumat Conversie, găsiți și selectați acțiunea de conversie conectată la conexiunea veche cu Salesforce.
2. În pagina Detalii, dați clic pe textul pe care se poate face clic din Conturi și obiective.
3. În pagina Conturi, derulați în jos la secțiunea Programul de importare și setați valoarea Nu este programat.
4. Dați clic pe Salvați pentru a confirma modificările.

Conversii optimizate pentru clienții potențiali

Vă recomandăm să configurați conversiile optimizate pentru clienții potențiali și să creați o nouă conexiune la Salesforce pentru a importa datele în Google Ads. Dacă faceți upgrade pentru măsurarea Salesforce la conversii optimizate pentru clienții potențiali, veți îmbunătăți precizia măsurării și veți obține performanțe mai bune la licitare.