Cerințe
- Să aveți date de conectare Salesforce care să îndeplinească cerințele de permisiuni minime în contul Salesforce.
- Să puteți să faceți modificări în contul Salesforce, inclusiv să activați API-ul, să creați câmpuri personalizate și să activați urmărirea istoricului câmpurilor.
- Trebuie să trimiteți Managerului de date un nume de utilizator sau o parolă pentru un cont din baza de date, cu acces la tabelul care conține datele pe care doriți să le folosiți.
Note
- Conversiile optimizate pentru clienții potențiali și importarea conversiilor offline pot avea cerințe diferite la configurare. Aflați mai multe despre Cum să configurați o integrare Salesforce.
- Managerul de date nu acceptă importarea mediilor de testare Salesforce.
Configurați Salesforce ca sursă de date
Cu ajutorul Managerului de date, puteți să importați date din obiectele Comandă, Client potențial și Oportunitate în Salesforce. Puteți alege să folosiți obiectul care conține cele mai relevante și complete date pentru anumite conversii pe care doriți să le măsurați.
De exemplu, dacă o vânzare de la un client potențial este înregistrată ca o Comandă și conține identificatorii necesari, atunci puteți folosi obiectul Comandă. Dacă evenimentul de conversie este mai bine reprezentat de modificările stării din obiectele Client potențial sau Oportunitate, le puteți folosi pe acestea.
Aplicați acum o situație de folosire
Următoarele secțiuni vă prezintă o procedură de conectare a unei surse de date la o situație de folosire, cum ar fi crearea unui segment de public sau a unei acțiuni de conversie. Dați clic pe situația de folosire pentru a extinde pașii. Pentru a conecta numai sursa de date și a aplica ulterior o situație de folosire, consultați Aplicați o situație de folosire mai târziu.
Direcționare după lista de clienți
Importarea conversiilor offline și conversiile optimizate pentru clienții potențiali
Prin pagina Conversii
Sfat: faceți upgrade de la importarea conversiilor offline la conversiile optimizate pentru clienții potențiali, pentru raportare mai precisă, importare mai ușoară a datelor și atribuirea conversiilor prin vizionare completă și pe mai multe dispozitive.
Pentru a activa conversiile optimizate pentru clienții potențiali, puteți să folosiți o acțiune de conversie pentru importarea conversiilor offline existentă sau să creați o acțiune de conversie nouă (se recomandă dacă treceți la o nouă metodă de încărcare, cum ar fi Managerul de date).
- În Google Ads, dați clic pe Obiective > Rezumat > + Acțiune de conversie nouă.
- Dați clic pe Importați.
- Selectați CRM-uri, fișiere și alte surse de date, apoi Urmăriți conversiile din clicuri.
- În Sursă de date, selectați Conectați o nouă sursă de date.
- Dacă ați conectat anterior o sursă de date în ecranul Manager de date și doriți să o folosiți, alegeți Selectați o sursă existentă.
- Căutați și selectați Salesforce din lista de surse de date.
- Alegeți Conectare directă. Pentru a vă conecta la sursa de date, va trebui să vă conectați pentru a autoriza contul să trimită date la Google. Vă puteți gestiona oricând conexiunea din fila Produse conectate din secțiunea Manager de date.
- Dați clic pe Autorizați pentru a configura o conectare între Salesforce și Google Ads.
- Conectați-vă la contul Salesforce. Dacă fereastra de conectare nu apare, asigurați-vă că ferestrele pop-up sunt permise pentru ads.google.com.
- Dați clic pe Terminat, apoi pe Continuați.
- Selectați obiectul Salesforce pe care îl va folosi evenimentul dvs.
- Rețineți că dacă aveți conversii la obiectele Comandă, Client potențial și Oportunitate din Salesforce, trebuie să configurați conexiuni separate pentru fiecare obiect. Puteți aplica în continuare mai multe filtre la obiectul care este conectat.
- Opțional: puteți aplica filtre pentru a defini evenimentele de conversie pe care le veți importa. Acest lucru este important mai ales dacă aveți mai multe obiective privind conversiile în fișierul pe care îl veți importa. Aflați mai multe despre folosirea filtrelor.
- pentru a mapa câmpuri Salesforce, selectați câmpurile pe care le folosiți în sursa de date și adăugați câmpuri suplimentare pe care doriți să le importați. Unele câmpuri vor fi mapate automat pe baza sursei de date.
- Dați clic pe Continuați.
- aveți o ultimă ocazie să revizuiți numele prestabilit pentru integrarea datelor și configurarea integrării datelor, apoi, dați clic pe Terminat.
Dacă folosiți importarea conversiilor offline, vă recomandăm insistent să faceți upgrade la conversiile optimizate pentru clienții potențiali folosind Managerul de date Google Ads. Importarea conversiilor offline este o funcție legacy și nu are funcțiile de durabilitate oferite de conversiile optimizate pentru clienții potențiali.
Implementarea variază în funcție de ceea ce măsurați și de capacitățile dvs. Urmați ghidul pentru upgrade-ul importării conversiilor offline ca să stabiliți metoda cea mai potrivită pentru nevoile dvs.
Note: puteți să asimilați conversii pentru conversiile optimizate pentru clienții potențiali sau să importați în mod regulat conversiile offline bazate pe gclid. Dacă ați luat anterior decizia de a nu folosi conversiile optimizate pentru clienții potențiali, data viitoare când creați o acțiune de conversie nu vi se va prezenta această opțiune. Puteți să modificați oricând opțiunea de activare a conversiilor optimizate pentru clienții potențiali în afișarea Setări pentru conversii.
Conversiile optimizate pentru clienții potențiali acceptă conexiunile cu cel puțin unul dintre codurile GCLID, adresele de e-mail și numerele de telefon. Este recomandat să includeți și să mapați cât mai mulți identificatori.
Importarea datelor cu informații cu caracter personal despre public pentru Salesforce prin Managerul de date nu este acceptată momentan. Dacă doriți să importați date cu caracter personal despre public, alegeți integrarea cu o terță parte prin Zapier atunci când alegeți cum să conectați sursa de date.
Aplicați o situație de folosire mai târziu
În acest tip de configurare, parcurgeți fiecare parte a conectării în momente diferite. Acest lucru poate fi util atunci când sunteți gata să conectați o sursă de date, dar nu sunteți gata să configurați situația de folosire. De exemplu, nu sunteți gata să creați o listă de clienți.
Luați în considerare scenariul de mai jos.
- Pasul 1: Dana este un inginer care gestionează datele companiei. Ea configurează sursa de date care va fi folosită pentru activare în Google Ads. Sursa de date este gata să fie asociată unei situații de folosire.
- Pasul 2: Marian este un specialist media care trebuie să măsoare activarea segmentului de public. El creează o listă de clienți, apoi o asociază cu sursa de date configurată anterior de Dana, pentru a folosi datele respective pentru direcționarea după lista de clienți.
Pasul 1. Inițiați conectarea la sursa de date
Notă: se recomandă să adăugați un segment de public sau o acțiune de conversie la o conexiune pe care ați creat-o. Puteți fie să configurați un segment de public sau o acțiune de conversie înainte de a conecta o sursă de date, fie să creați un segment de public sau o acțiune de conversie la pasul final al configurării unei surse de date.
Deschideți Instrumente > Manager de date. Selectați conexiunea pe care tocmai ați creat-o din Produse conectate și, în secțiunea Utilizare, dați clic pe + Adăugați un segment de public sau pe + Adăugați o acțiune de conversie.Configurați o sursă de date și creați o conexiune care să fie asociată ulterior unei situații de folosire.
- În Google Ads, dați clic pe Instrumente > Manager de date > + Conectați produsul.
- În secțiunea Sursă de date, căutați și selectați o sursă de date din lista de produse.
- Dacă vi se solicită, selectați Conexiune directă.
- Selectați situația de folosire, citiți și acceptați politica privind datele despre clienți, apoi dați clic pe Continuați. Dacă selectați Segmente de public, la acest pas vi se va solicita să selectați tipul de date.
- Introduceți locația sursei de date și datele de conectare*, apoi dați clic pe Înainte.
- Pentru a mapa câmpuri, selectați câmpurile sursei de date din listele drop-down care corespund câmpurilor de destinație.
- Opțional: aplicați transformări datelor.
- Dați clic pe Înainte.
- Introduceți un nume pentru această conexiune.
- Opțional: editați detaliile conexiunii.
- Dați clic pe Terminați.
* Folosiți pentru această sursă de date aceleași date de conectare și detalii despre locație, conform descrierii din prima parte a acestui articol.
Pasul 2. Finalizați conectarea aplicând o situație de folosire
- Deschideți destinația pe care doriți să o folosiți, de exemplu, începeți să creați o nouă listă de clienți sau acțiune de conversie, urmând pașii din secțiunile anterioare. Reveniți la acești pași înainte de a finaliza pasul legat de sursa de date.
- În secțiunea Sursă de date, alegeți Selectați o sursă existentă.
- Selectați sursa de date care a fost inițiată la Pasul 1, din lista cu surse de date.
- Urmați în continuare pașii rămași pentru situația de folosire din prima parte a acestui articol. Rețineți că veți omite pașii următori privind sursa de date, cum ar fi introducerea datelor de conectare, deoarece i-ați parcurs deja anterior.
Remedierea erorilor
- Asigurați-vă că datele de conectare pe care le folosiți au permisiunile corespunzătoare pentru a accesa datele de care aveți nevoie.
- Asigurați-vă că acțiunea de conversie s-a conectat la conexiunea aleasă. În caz contrar, nu veți primi date.
