Requisiti
- Devi disporre di credenziali Salesforce che soddisfino i requisiti delle autorizzazioni minime nell'account Salesforce.
- Devi essere in grado di apportare modifiche nell'account Salesforce, incluse l'abilitazione dell'API, la creazione di campi personalizzati e l'attivazione del monitoraggio della cronologia dei campi.
- Devi fornire a Google Ads Data Manager un nome utente o una password per un account nel database con accesso alla tabella contenente i dati che vuoi utilizzare.
Note:
- Le conversioni avanzate per i lead e l'importazione delle conversioni offline potrebbero avere requisiti diversi durante la configurazione. Scopri di più su come configurare un'integrazione di Salesforce.
- Google Ads Data Manager non supporta l'importazione degli ambienti sandbox di Salesforce.
Configura Salesforce come origine dati
Applica subito un caso d'uso
Le sezioni seguenti illustrano la procedura per collegare un'origine dati a un caso d'uso, ad esempio la creazione di segmenti di pubblico o azioni di conversione. Fai clic sul caso d'uso per espandere i passaggi. Per collegare solo l'origine dati e applicare un caso d'uso in un secondo momento, consulta l'articolo Applicare un caso d'uso in un secondo momento.
Customer Match
Importazione delle conversioni offline e conversioni avanzate per i lead
Tramite la pagina "Conversioni"
Suggerimento: esegui l'upgrade dall'importazione delle conversioni offline alle conversioni avanzate per i lead per generare report più accurati, semplificare l'importazione dei dati e usufruire dell'attribuzione delle conversioni cross-device e di tipo visualizzazione "engaged".
Per configurare le conversioni avanzate per i lead, puoi utilizzare un'azione di conversione di importazione delle conversioni offline esistente o creare una nuova azione di conversione (opzione consigliata se stai passando a un nuovo metodo di caricamento come Data Manager).
- In Google Ads, fai clic su Obiettivo > Riepilogo > + Nuova azione di conversione.
- Fai clic su Importa.
- Seleziona CRM, file o altre origini dati e poi Monitora le conversioni da clic.
- In Origine dati, seleziona Connetti una nuova origine dati.
- Se in precedenza hai collegato l'origine dati da utilizzare dalla schermata Data Manager, seleziona Seleziona un'origine esistente.
- Cerca e seleziona Salesforce dall'elenco delle origini dati.
- Scegli Connessione diretta. Per connettere l'origine dati, devi effettuare l'accesso per autorizzare l'account a condividere i dati con Google. Puoi gestire la connessione in qualsiasi momento nella scheda "Prodotti collegati" di Data Manager.
- Fai clic su Autorizza per impostare un collegamento tra Salesforce e Google Ads.
- Accedi al tuo account Salesforce. Se non riesci a visualizzare la finestra di accesso, assicurati che i popup siano consentiti per ads.google.com.
- Fai clic su Fine, poi su Continua.
- Seleziona l'oggetto Salesforce che verrà utilizzato dall'evento.
- Tieni presente che se in Salesforce esistono conversioni negli oggetti sia "Lead" che "Opportunità", devi configurare connessioni separate per ciascun oggetto. Puoi comunque applicare più filtri all'oggetto collegato.
- (Facoltativo) Puoi applicare filtri per definire gli eventi di conversione da importare. Questa operazione è importante soprattutto se nel file da importare sono presenti più obiettivi di conversione diversi. Scopri di più sull'utilizzo dei filtri.
- Per mappare i campi Salesforce, seleziona i campi che utilizzi nell'origine dati e aggiungine altri da importare. Alcuni campi vengono mappati automaticamente in base all'origine dati.
- Fai clic su Continua.
- Puoi rivedere il nome e l'impostazione dell'integrazione dei dati predefiniti un'ultima volta e poi fare clic su Fine.
Se utilizzi le importazioni delle conversioni offline, ti consigliamo vivamente di eseguire l'upgrade alle conversioni avanzate per i lead utilizzando Google Ads Data Manager. L'importazione delle conversioni offline è una funzionalità legacy e non dispone delle funzionalità di durabilità offerte dalle conversioni avanzate per i lead.
L'implementazione varia a seconda di ciò che misuri e delle tue funzionalità. Segui la nostra guida all'upgrade delle importazioni delle conversioni offline per determinare il metodo più adatto alle tue esigenze.
Note: puoi importare le conversioni per le conversioni avanzate per i lead o eseguire la normale importazione delle conversioni offline basata su gclid. Se in precedenza hai deciso di non utilizzare le conversioni avanzate per i lead, non ti verrà richiesta questa opzione la prossima volta che crei un'azione di conversione. Puoi modificare l'opzione di attivazione delle conversioni avanzate per i lead in qualsiasi momento nella visualizzazione Impostazioni conversioni.
Le conversioni avanzate per i lead supportano i collegamenti con almeno uno dei seguenti elementi: GCLID, email e numeri di telefono. Come best practice, includi e mappa il maggior numero possibile di identificatori.
L'importazione dei dati sulle PII dei segmenti di pubblico per Salesforce tramite Data Manager non è attualmente supportata. Se vuoi importare i dati PII dei segmenti di pubblico, seleziona Integrazione di terze parti tramite Zapier quando scegli come collegare l'origine dati.
Applicare un caso d'uso in un secondo momento
Con questo tipo di configurazione, completi ciascuna parte della connessione in momenti diversi. Questo può essere utile quando è tutto pronto per collegare un'origine dati, ma non vuoi ancora configurare il caso d'uso (ad es. non ti è possibile creare un elenco di clienti).
Tieni presente il seguente scenario:
- Passaggio 1: Dana è una data engineer che gestisce i dati per la tua azienda e configura l'origine dati da utilizzare per l'attivazione in Google Ads. L'origine dati è pronta per essere associata a un caso d'uso.
- Passaggio 2: Mahan è un esperto di media che ha bisogno di misurare l'attivazione di segmenti di pubblico. Mahan crea un elenco di clienti e lo associa all'origine dati configurata in precedenza da Dana, per utilizzare questi dati per Customer Match.
Passaggio 1: avvia la connessione all'origine dati
Nota: ti consigliamo di aggiungere un segmento di pubblico o un'azione di conversione a una connessione che hai creato. Puoi configurare un segmento di pubblico o un'azione di conversione prima di collegare un'origine dati oppure puoi creare un segmento di pubblico o un'azione di conversione nell'ultimo passaggio della configurazione di un'origine dati.
Apri Strumenti > Data Manager. Seleziona la connessione che hai appena creato da "Prodotti collegati" e fai clic su + Aggiungi segmento di pubblico o + Aggiungi azione di conversione in "Utilizzo".Configura un'origine dati e crea una connessione da associare a un caso d'uso in un secondo momento.
- In Google Ads, fai clic su Strumenti > Data Manager > + Collega prodotto.
- In Origine dati, cerca e seleziona un'origine dati dall'elenco dei prodotti.
- Se richiesto, seleziona Connessione diretta.
- Seleziona il tuo caso d'uso, leggi e accetta le norme sui dati dei clienti e poi fai clic su Continua. Se selezioni Segmenti di pubblico, in questo passaggio ti viene chiesto di selezionare il tipo di dati.
- Inserisci la posizione e le credenziali dell'origine dati* e poi fai clic su Avanti.
- Per mappare i campi, dagli elenchi a discesa seleziona i campi dell'origine dati corrispondenti ai campi di destinazione.
- (Facoltativo) Applica le trasformazioni ai dati.
- Fai clic su Avanti.
- Inserisci un nome per questa connessione.
- (Facoltativo) Modifica i dettagli della connessione.
- Fai clic su Fine.
* Per questa origine dati, utilizza gli stessi dettagli e credenziali della posizione, come descritto nella prima parte di questo articolo.
Passaggio 2. Completa la connessione applicando un caso d'uso
- Apri la destinazione che vuoi utilizzare; ad esempio, inizia a creare un nuovo elenco di clienti o un'azione di conversione seguendo i passaggi delle sezioni precedenti. Torna a questi passaggi prima di completare il passaggio relativo all'origine dati.
- In Origine dati, scegli Seleziona un'origine esistente.
- Seleziona l'origine dati avviata nel passaggio 1 dall'elenco delle origini dati.
- Continua a seguire i passaggi rimanenti per il tuo caso d'uso nella prima parte di questo articolo. Tieni presente che salterai ulteriori passaggi relativi all'origine dati, come l'inserimento delle credenziali, perché li hai completati in precedenza.
Risolvere gli errori
- Assicurati che le credenziali che utilizzi dispongano delle autorizzazioni appropriate per accedere ai dati necessari.
- Assicurati che l'azione di conversione sia collegata correttamente alla connessione scelta. In caso contrario, non verranno ricevuti dati.
