У цій статті описано, як налаштувати застарілу інтеграцію із Salesforce. Виконайте наведені нижче вказівки, щоб підготувати веб-сайт, облікові записи Salesforce і Google Ads (зокрема зв’язати їх) і почати імпорт конверсій.
У цій статті наведено загальні вказівки, проте ви можете адаптувати пропоновані налаштування до потреб своєї компанії. Якщо вашим обліковим записом Salesforce керує інша особа, проконсультуйтеся з нею з цього приводу. Зверніть увагу, що ви або ваш веб-розробник повинні мати змогу редагувати код вебсайту, щоб додати функцію реєстрації ідентифікатора кліку Google (GCLID).
Перш ніж почати
Щоб здійснювати імпорт вручну, потрібно відповідати переліченим нижче вимогам.
- Переконайтеся, що ваші облікові дані відповідають мінімальним вимогам до дозволів облікового запису Salesforce.
- Переконайтеся, що маєте доступ до облікового запису Salesforce Sales Cloud і відповідні дозволи (бажано системного адміністратора, якщо ви не змінювали налаштування доступу за умовчанням).
- Увімкніть автоматичне позначення тегами в обліковому записі Google Ads.
- Переконайтеся, що можете редагувати код вебсайту, щоб додати функцію реєстрації ідентифікатора кліку Google (GCLID).
- Переконайтеся, що можете вносити зміни в обліковий запис Salesforce, зокрема створювати спеціальні поля й вмикати відстеження їх історії.
- Мати цикл "від кліку до конверсії" тривалістю менше ніж 90 днів. Google Ads не імпортує конверсії, завантажені пізніше, ніж через 90 днів після останнього пов’язаного кліку, тому вони не відображаються в статистиці.
- Використовувати функцію Web-to-Lead від Salesforce або інше рішення для передачі даних потенційних клієнтів із вашого сайту в Salesforce.
Вказівки
Крок 1. Налаштуйте обліковий запис Salesforce
Насамперед налаштуйте свій обліковий запис Salesforce, як описано нижче. Якщо вашим обліковим записом керує інша особа, цей крок має виконати вона.
- Внесіть в об’єкт Opportunity (Потенційний продаж) наведені нижче зміни.
- Створіть спеціальне поле GCLID (введіть його назву в полі Field Name (Назва поля) великими літерами). У полі Field Label (Мітка поля) можна ввести будь-яке значення. Укажіть для поля довжину 255 символів і зробіть його доступним тільки для читання, щоб користувачі випадково не змінили його.
- Увімкніть відстеження історії для поля Stage (Етап).
- Внесіть в об’єкт Lead (Потенційний клієнт) наведені нижче зміни.
- Створіть спеціальне поле GCLID (введіть його назву в полі Field Name (Назва поля) великими літерами). У полі Field Label (Мітка поля) можна ввести будь-яке значення. Укажіть для поля довжину 255 символів і зробіть його доступним тільки для читання, щоб користувачі випадково не змінили його.
- Увімкніть відстеження історії для поля Lead Status (Статус потенційного клієнта).
- Зіставте нові поля Lead.GCLID й Opportunity.GCLID.
Крок 2. Налаштуйте форму Web-to-Lead від Salesforce
Щоб у даних потенційного клієнта зберігався його ідентифікатор кліку Google, додайте у форму Web-to-Lead спеціальне приховане поле. Для цього вам може знадобитися допомога веб-розробника й адміністратора Salesforce.
Щоб додати поле GCLID до наявних форм Web-to-Lead:
- Створіть стандартну форму Web-to-Lead і додайте в неї всі поля, які повинні заповнити потенційні клієнти. Також додайте приховане поле GCLID потенційного клієнта. Ваш адміністратор Salesforce або веб-розробник знає, як це зробити.
- Веб-розробнику потрібно записати ідентифікатор нового поля введення ідентифікатора кліку Google, оскільки він потрібен для реалізації JavaScript на сайті.
- Тоді веб-розробник зможе оновити наявні форми за допомогою нового HTML-коду. Після цього вони передаватимуть значення ідентифікатора кліку Google у Sales Cloud разом з інформацією про потенційних клієнтів.
Тепер усі необхідні дані передаватимуться з ваших веб-сторінок у Salesforce. У наступному кроці веб-розробник оновить ваш сайт, щоб значення ідентифікатора кліку Google автоматично передавалось у відповідне поле нової форми.
Зверніть увагу: форму Web-to-Lead має бути розміщено в одному домені з іншими веб-сторінками, щоб код JavaScript зміг передавати їй значення ідентифікатора кліку Google.
Примітка. Інші способи збирання інформації про потенційних клієнтів
Якщо інформація з онлайн-форми реєстрації потенційних клієнтів передається в Salesforce через іншу систему обробки даних, переконайтеся, що значення GCLID зберігається в обліковому записі Salesforce. Якщо вам знадобиться допомога, зверніться в службу підтримки цієї системи.
Крок 3. Внесіть зміни у веб-сайт, щоб збирати й зберігати ідентифікатор кліку
Коли відвідувач натискає ваше оголошення, Google Ads долучає параметр gclid до URL-адреси цільової сторінки.
Ваш сайт має записати й зберегти значення цього параметра, щоб отримати його пізніше, коли потенційний клієнт заповнюватиме форму для лідів. Веб-розробник допоможе вам змінити код веб-сайту належним чином.
Рекомендуємо використовувати наведений нижче код JavaScript. Застосовуючи його, не забудьте включити в рядок var gclidFormFields ідентифікатори полів, які ви створили в попередньому кроці. Так JavaScript розумітиме, які поля містять значення ідентифікатора кліку Google. Одразу після внесення цих змін вставте код на всі сторінки до того, як закрити тег </body>.
<script>
function getParam(p) {
var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
function getExpiryRecord(value) {
var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds
var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
return {
value: value,
expiryDate: expiryDate
};
}
function addGclid() {
var gclidParam = getParam('gclid');
var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
var gclidRecord = null;
var currGclidFormField;
var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;
gclidFormFields.forEach(function (field) {
if (document.getElementById(field)) {
currGclidFormField = document.getElementById(field);
}
});
if (gclidParam && isGclsrcValid) {
gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
}
var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;
if (currGclidFormField && isGclidValid) {
currGclidFormField.value = gclid.value;
}
}
window.addEventListener('load', addGclid);
</script>
Рекомендуємо додати такий код на кожну вебсторінку сайту, щоб не робити цього щоразу, коли ви створюватимете оголошення з новими цільовими сторінками. Крім того, так ви не втратите ідентифікатори GCLID, якщо зміните цільові сторінки оголошень. Радимо додати цей код у шаблон веб-сторінки (або в один зі спільних елементів, як-от нижній колонтитул), щоб надалі його містили всі нові сторінки.
Крок 4. Перевірте роботу системи
- Перейдіть на свій веб-сайт, додавши в URL-адресу параметр ?gclid="test".
- Приклад: http://example.com?gclid="test"
- Перейдіть до форми для лідів і введіть тестові дані.
- Знайдіть тестового клієнта в обліковому записі Salesforce. У спеціальному полі GCLID має відображатися значення test.
- Зареєструйте для тестового клієнта потенційний продаж. У спеціальному полі GCLID цього потенційного продажу також має відобразитися значення test.
- Повторіть кроки 2–4 для всіх форм для потенційних клієнтів, щоб переконатися, що вони налаштовані правильно. Якщо в полі GCLID для потенційних клієнтів і продажів відображається значення test, указане у всіх ваших формах для потенційних клієнтів, це означає, що ви можете зв’язати облікові записи.
Крок 5. Зв’яжіть облікові записи Google Ads і Salesforce
Щоб виконати цей крок, потрібно ввійти в обліковий запис Salesforce. Ви повинні використовувати окремі дані для входу в Salesforce, а не свої особисті. Вимоги щодо дозволів наведено на цій сторінці. Докладні вказівки можна знайти в статті Як зв’язати облікові записи Salesforce і Google Ads.
Порада щодо відстеження конверсій через керуючий обліковий запис
Якщо в керуючому обліковому записі (Центру клієнтів) використовується функція відстеження конверсій у кількох облікових записах, зв’яжіть із Salesforce саме його, а якщо ні, для зв’язування можна вибрати будь-який обліковий запис Google Ads.
Крок 6. Налаштуйте дії-конверсії
Зв’язавши облікові записи Google Ads і Salesforce, визначте, які події Salesforce – статуси потенційних клієнтів і етапи потенційних продажів – потрібно реєструвати як конверсії в Google Ads. Зверніть увагу: якщо потенційний клієнт або потенційний продаж повернеться на попередній етап, Google Ads не зареєструє конверсію. Перевірте в обліковому записі Salesforce, чи послідовність подій відповідає воронці продажів.
- В обліковому записі Google Ads натисніть значок
.
- У меню розділів виберіть Конверсії.
- Натисніть Salesforce. З’явиться список зв’язаних облікових записів Salesforce.
- Натисніть обліковий запис Salesforce, який ви щойно зв’язали. Відкриється сторінка зі списком подій Salesforce.
- Виконайте вказані нижче дії для всіх етапів, які потрібно зв’язати з дією-конверсією.
- Натисніть спадне меню "Дія-конверсія".
- Виберіть "Створити дію-конверсію" і виконайте всі кроки з налаштування. Зверніть увагу на наведені нижче відомості.
- За назвами конверсій зручно розпізнавати дії-конверсії у звітах (наприклад, "Перспективний покупець" або "Новий потенційний продаж").
- Щоб зареєструвати якнайбільше конверсій, виберіть максимальний період урахування тривалістю 90 днів.
- Натисніть Створити та продовжити.
- Відкриється сторінка з підтвердженням, що етап зв’язано з дією-конверсією. Натисніть Готово.
- Заплануйте імпорт конверсій.
- Виберіть розділ "Графік імпорту".
- У спадних меню виберіть частоту й час імпорту конверсій. Якщо для конверсій використовується стратегія автоматичного призначення ставок Google Ads, щоб отримувати найкращі результати, потрібно завантажувати конверсії якомога частіше (бажано раз на день).
- Натисніть кнопку Зберегти.
- Натисніть "Назад", щоб повернутися на сторінку з обліковими записами Salesforce.
.Дії-конверсії Salesforce також можна налаштувати на сторінці "Дії-конверсії".
- В обліковому записі Google Ads натисніть значок Цілі
- У меню розділів виберіть Конверсії.
- Натисніть Підсумок.
- Відкриється сторінка зі списком дій-конверсій.
- Натисніть кнопку зі знаком плюса
, а потім – Імпортувати.
- Виберіть Salesforce і натисніть Продовжити.
- У розділі "Облікові записи й основні етапи" натисніть обліковий запис Salesforce, де потрібно відстежувати конверсії, а тоді виберіть етап, який Google Ads має реєструвати як конверсію. Можна вибрати кілька етапів, щоб використовувати для подій однакові налаштування дії-конверсії.
- Виконайте всі кроки з налаштування дії-конверсії.
- Натисніть Створити та продовжити.
- Відкриється сторінка з підтвердженням, що етап зв’язано з дією-конверсією. Натисніть Готово. Щоб зв’язати з дією-конверсією інший етап, натисніть "Налаштуйте іншу дію-конверсію Salesforce". Зверніть увагу: у такий спосіб можна створити лише дію-конверсію, яка зв’язується з етапом Salesforce. Щоб налаштувати графік імпорту подій Salesforce як конверсій, у меню ліворуч виберіть Salesforce і виконайте описані вище дії. Якщо у вас застаріла інтеграція із Salesforce, стовпець "Джерело конверсії" матиме такий вигляд: "Веб-сайт (Salesforce.com)".
Як імпортується цінність конверсій
Якщо ви налаштували імпорт цінності конверсії з облікового запису Sales Cloud, система Google Ads обчислює це значення, множачи значення ймовірності Probability відповідного етапу потенційного продажу (налаштоване в обліковому записі Sales Cloud) на останнє значення в полі вартості Amount цього потенційного продажу.
Приклад
Уявімо, що ви налаштували щотижневий імпорт конверсій у Google Ads, а остання така операція була виконана 7 днів тому. Два дні тому ви змінили етап потенційного продажу Opportunity на Negotiating. Вартість у полі Amount становить 1000 дол. США, а значення ймовірності Probability етапу Negotiating – 75%. Учора ви збільшили вартість до 1600 дол. США. Сьогодні після імпорту в Google Ads цінність конверсії становить 1200 дол. США (75% x 1600 дол. США).
Якщо ви вважаєте, що цінність конверсії має обчислюватися на основі вартості, зазначеної до зміни етапу потенційного продажу Opportunity, рекомендуємо налаштувати щоденний імпорт.
Як редагувати дії конверсій Salesforce
Щоб змінити події Salesforce, які мають зараховуватися як конверсії, виконайте наведені нижче дії.
- В обліковому записі Google Ads натисніть значок Цілі
- У меню розділів виберіть Конверсії.
- Натисніть Salesforce.
- Натисніть потрібний обліковий запис Salesforce зі зв’язаними подіями.
- Виберіть один із наведених нижче варіантів.
- Щоб змінити дію-конверсію, зв’язану з етапом Salesforce, виберіть іншу за допомогою спадного меню або додайте нову.
- Щоб від’єднати дію-конверсію від етапу Salesforce, виберіть Скасувати вибір дії-конверсії.
- Натисніть Назад.
Крок 7. Імпортуйте конверсії
Тепер конверсії автоматично імпортуватимуться із Salesforce у ваш обліковий запис згідно з налаштованим графіком.
Щоб переконатися, що функція працює правильно, імпортуйте конверсії вручну. В обліковому записі Google Ads перейдіть на сторінку з подіями Salesforce і натисніть "Імпортувати зараз". Не закривайте сторінку, доки не відобразиться повідомлення про те, чи виконано імпорт.
Під час першого імпорту в Google Ads завантажаться конверсії за останні 14 днів. Надалі завантажуватимуться всі конверсії, отримані після попереднього імпорту, який виконувався протягом останніх 14 днів (тому рекомендуємо імпортувати конверсії принаймні раз на тиждень).
Імпорт може зайняти кілька хвилин, залежно від кількості конверсій. У цей час посилання "Імпортувати зараз" буде неактивним. Ви також не зможете скористатися ним, якщо ви не зв’язали з діями-конверсіями Google Ads жодного потенційного клієнта чи продажу Salesforce або в діях-конверсіях є незбережені зміни.
Якщо не вдається виконати запланований імпорт, в обліковому записі Google Ads з’являється відповідне сповіщення.
Як переглянути історію імпорту
- В обліковому записі Google Ads натисніть значок
- У меню розділів виберіть Конверсії.
- Натисніть Salesforce.
- Угорі сторінки натисніть "Історія імпорту". Перегляньте дані в стовпцях, щоб дізнатися більше про статуси завантажень.
- У стовпці "Статус" указано, чи імпортовано конверсії Salesforce.
- У стовпці "Результати" наводяться посилання для перегляду конверсій, які було імпортовано або не імпортовано через помилки у файлах.
- У стовпці "Дії" доступні наведені нижче посилання.
- "Завантажити результати" для завантаження копії файлу. Це посилання відображається, якщо всі конверсії з вашого файлу було імпортовано.
- "Завантажити всі" для завантаження копії файлу (включно з неімпортованими конверсіями).
- "Завантажити помилки" для завантаження електронної таблиці, яка містить неімпортовані з файлу конверсії, а також повідомлення про помилки.
- Якщо натиснути будь-яке з посилань вище, отриманий файл міститиме стовпець "Результати" з підтвердженням успішного імпорту або відомостями про причини невдачі. Посилання вилучаються через 30–60 днів після першого завантаження.
Як виправити помилки
Якщо під час завантаження конверсій Salesforce станеться помилка, перегляньте відомості в цій статті.
