Importér, rediger og synkroniser Salesforce-data med Google Regneark

Vil du ha avanserte Google Workspace-funksjoner for bedriften din?

Prøv Google Workspace i dag.

Viktig: Dette tillegget finnes bare på engelsk.

Hent tillegget

Før du kan importere, oppdatere eller slette Salesforce-data med Google Regneark, må du konfigurere tillegget.

Trinn 1: Last ned tillegget

Åpne et ark i Google Regneark.
Øverst klikker du på Utvidelser Tillegg Finn tillegg.
I søkefeltet øverst til høyre skriver du inn «Data connector for Salesforce».
Ved siden av tillegget klikker du på Legg til .

Trinn 2: Koble til Salesforce

Hvis du ikke har gjort det ennå, åpner du et ark i Google Regneark.
Øverst klikker du på Utvidelser Data connector for Salesforce Login to Salesforce (Logg på Salesforce).
Klikk på Fortsett.
Klikk på Tillat.
I rullegardinmenyen velger du Salesforce-området du vil logge deg på.
Klikk på Authorize (Godkjenn).
Logg på med brukernavnet og passordet ditt i Salesforce.

Importér, oppdater og slett data

Importér data

Du kan kopiere data fra Salesforce til et Google-regneark.

Åpne et ark i Google Regneark.
Øverst klikker du på Utvidelser Data connector for Salesforce Åpne.
Til høyre velger du et alternativ:
- Rapporter: Legg til en eksisterende Salesforce-rapport i regnearket.
- Importér: Importér data fra Salesforce ved hjelp av spørringsverktøyet eller SOQL.
Skriv inn kilderapporten, -objektet, -feltet eller -filteret i søkefeltet.
- Rapporter: Importér rapporten til et eksisterende ark eller et nytt ark.
- Importér: Legg til opptil fem kildeobjekter, -felt og -filtre.
Klikk på Hent data eller Ferdig.

Oppdater og slett data

Obs: Tillegget kan brukes til å oppdatere eller slette endringer som er gjort i Google Regneark på Salesforce-kontoen din. Vær forsiktig ved bruk.

Oppdater data

Du kan redigere dataene i Google-regnearket ditt og overføre endringene til Salesforce.

Åpne et ark i Google Regneark.
Øverst klikker du på Utvidelser Data connector for Salesforce Åpne.
Hvis du ikke har gjort det ennå, importerer du dataene du vil endre. Finn ut hvordan du importerer data.
Endre dataene dine.
Klikk på Oppdater til høyre.
Marker radene og kolonnene du vil oppdatere.
Klikk på Oppdater det valgte området.
Velg Salesforce-kildeobjektet du vil oppdatere.
Velg et alternativ:
- Sett inn: Eksportér alle dataene i regnearket til Salesforce som nye poster.
- Oppdater: Oppdater eksisterende Salesforce-poster.
- Sett inn eller Oppdater: Opprett nye eller oppdater eksisterende poster i Salesforce.
Velg kolonnen du vil bruke til resultatene.
Klikk på Ferdig.

Oppdater dataene

Du kan oppdatere dataene dine manuelt eller etter en bestemt tidsplan i rapporter som allerede er importert til Regneark.

Åpne et ark i Google Regneark.
Øverst klikker du på Utvidelser Data connector for Salesforce Åpne.
Klikk på Oppdater til høyre.
- For å lage en automatisk oppdateringsplan klikker du på Opprett Velg et tidsintervall (4, 8 eller 24 timer) fra rullegardinmenyen Opprett.
- For å oppdatere dataene manuelt én gang klikker du på Oppdater.

Slett data

Obs: Denne funksjonen sletter postene du markerer i Regneark, i Salesforce. Vær forsiktig ved bruk. Gå til hjelpesenteret til Salesforce for å finne ut hvordan du gjenoppretter slettede data.

Åpne et ark i Google Regneark.
Øverst klikker du på Utvidelser Data connector for Salesforce Åpne.
Importér dataene du vil endre. Finn ut hvordan du importerer data.
Klikk på Slett i ruten til tillegget.
Marker radene og kolonnene du vil slette.
Klikk på Oppdater det valgte området.
Velg Salesforce-kildeobjektet du vil slette.
Velg primærnøkkelkolonnen.
Klikk på Slett.

Finn ut mer om skript og tillegg

Tillegg går under tilleggsbetingelsene for Google Apps-skript.