Google スプレッドシートで Salesforce データをインポート、編集、同期する

重要: このアドオンは英語でのみご利用いただけます。

アドオンを取得する

Google スプレッドシートで Salesforce のデータをインポート、更新、削除するには、まずアドオンを設定する必要があります。

手順 1: アドオンをダウンロードする

1. Google スプレッドシートでシートを開きます。
2. 上部の [拡張機能] [アドオン] [アドオンを取得] をクリックします。
3. 右上の検索バーで「Salesforce 用データコネクタ」を検索します。
4. アドオンの横の追加アイコン をクリックします。

手順 2: Salesforce に接続する

1. まだの場合は Google スプレッドシートでシートを開きます。
2. 上部の [拡張機能] [Salesforce 用データコネクタ] [Salesforce にログイン] をクリックします。
3. [続行] をクリックします。
4. [許可] をクリックします。
5. プルダウン メニューから、ログインする Salesforce 環境を選択します。
6. [承認] をクリックします。
7. Salesforce のユーザー名とパスワードでログインします。

データをインポート、更新、削除する

データをインポートする

Salesforce から Google スプレッドシートにデータをコピーできます。

1. Google スプレッドシートでシートを開きます。
2. 上部の [拡張機能] [Salesforce 用データコネクタ] [開く] をクリックします。
3. 右側で次のいずれかのオプション選択します。
   • [Reports]: 既存の Salesforce レポートをスプレッドシートに取り込みます。
   • [Import]: Google のクエリビルダーまたは SOQL を使用して Salesforce からデータをインポートします。
4. ソースレポートやオブジェクト、フィールド、フィルタを検索バーに入力します。
   • [Reports]: 既存のシートと新しいシートのどちらにレポートをインポートするのかを選択できます。
   • [Import]: ソースオブジェクト、フィールド、フィルタを 5 個まで追加できます。
5. [Get data] または [Done] をクリックします。

データを更新、削除する

重要: このアドオンにより、Google スプレッドシートに加えた変更を Salesforce アカウントで更新または削除することも可能になります。慎重に使用してください。

スクリプトとアドオンの詳細

アドオンは Google Apps Script 追加利用規約の対象となります。