Vous pouvez modifier les paramètres de facturation et de vos factures dans votre profil de facturation à tout moment, mais vous ne pouvez pas modifier la devise ni le nom de l'organisation vous-même.
Avant de commencer
Vérifiez les annonceurs attribués au profil de facturation dans l'onglet Attribution avant d'apporter des modifications. Pour savoir quels annonceurs sont attribués à un profil de facturation, cliquez sur le nom du profil de facturation, puis cliquez sur Affectations.
Modifier l'adresse de facturation de votre facture
- Accédez à votre annonceur, puis cliquez sur Paramètres de l'annonceur.
- Cliquez sur Informations de base.
- Accédez à la section "Profil de facturation", puis cliquez sur le nom du profil de facturation.
- Cliquez sur "Récapitulatif de facturation"
- Cliquez sur Gérer les paramètres.
- À côté de Adresse de facturation, cliquez sur Modifier
.
- Sélectionnez ou ajoutez une nouvelle adresse. Le pays de l'adresse doit correspondre à celui de l'adresse de l'organisation dans la section "Profil de paiement".
- Cliquez sur OK. Les modifications de votre profil de facturation s'appliquent à tous les annonceurs attribués. Les modifications prennent effet immédiatement et s'appliquent à la facture du mois en cours.
Après avoir modifié votre adresse de facturation, vous pouvez générer à nouveau les factures en cours.
Modifier le bon de commande de votre facture
Lorsque vous ajoutez un bon de commande (PO), il apparaît sur la première page de votre facture pour chaque annonceur attribué au profil de facturation. Pour modifier le bon de commande, suivez les étapes ci-dessous.
- Accédez à votre annonceur, puis cliquez sur Paramètres de l'annonceur.
- Cliquez sur Informations de base.
-
Accédez à la section "Profil de facturation", puis cliquez sur le nom du profil de facturation.
-
À côté de "Bon de commande associé au profil de facturation", saisissez le numéro de bon de commande de votre profil de facturation.
-
Cliquez sur OK. Les modifications de votre profil de facturation s'appliquent à tous les annonceurs attribués. Les modifications prennent effet immédiatement et s'appliquent à la facture du mois en cours.
Après avoir modifié votre bon de commande, vous pouvez générer à nouveau les factures en cours.
Afficher un bon de commande sous la forme d'une description de ligne
Si vous préférez, vous pouvez utiliser des conventions d'attribution de noms pour ajouter le bon de commande en tant que description de ligne sur votre facture. Exemples de cas d'utilisation :
- Nom de l'annonceur (un bon de commande par annonceur): indiquez un nom d'annonceur comme numéro de bon de commande. Remarque: Le bon de commande ne sera imprimé sur la facture que si le niveau de détail de la facture est défini sur « Annonceur » ou « Ordre d'insertion ».
- Nom de l'ordre d'insertion (un bon de commande par ordre d'insertion) : indiquez le nom de l'ordre d'insertion comme numéro de bon de commande. Remarque: Le bon de commande ne sera imprimé sur la facture que si le niveau de détail de la facture est défini sur « Ordre d'insertion ».
- Description du budget (un bon de commande par budget): utilisez la description du budget de l'ordre d'insertion comme numéro de bon de commande pour chaque budget planifié. Remarque: Le bon de commande ne sera imprimé sur la facture que si le niveau de détail de la facture est défini sur le bon de commande au niveau du budget.
Modifier les paramètres au niveau de la facture
En fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez modifier les niveaux de facturation, ainsi que les niveaux de précision, de répartition et de détail de la facture. Les modifications de votre profil de facturation s'appliquent à tous les annonceurs attribués. Les modifications prennent effet immédiatement et s'appliquent à la facture du mois en cours.
Niveau de facturation
Définissez le niveau de facturation pour regrouper les frais dans des factures distinctes en fonction du partenaire, de l'annonceur ou de l'ordre d'insertion.
- Ouvrez votre annonceur, puis cliquez sur Paramètres de l'annonceur.
- Cliquez sur Informations de base.
- Accédez à la section "Profil de facturation", puis cliquez sur le nom du profil de facturation.
- Cliquez sur Détails.
- Sélectionnez le niveau de facturation :
- Niveau du partenaire : utilisez ce paramètre pour recevoir une facture par partenaire.
- Niveau de l'annonceur : utilisez ce paramètre pour recevoir une facture par annonceur.
- Niveau de la campagne : utilisez ce paramètre pour recevoir une facture par campagne.
- Ordre d'insertion : utilisez ce paramètre pour recevoir une facture par ordre d'insertion.
- ID du groupe de factures liées au budget : utilisez ce paramètre pour recevoir une facture par ID de groupe de factures liées au budget.
- Cliquez sur OK. Les modifications de votre profil de facturation s'appliquent à tous les annonceurs attribués. Les modifications prennent effet immédiatement et s'appliquent à la facture du mois en cours.
Niveau de détail de la facture
Définissez le niveau de détail de la facturation pour regrouper les frais de chaque facture en fonction du partenaire, de l'annonceur, de l'ordre d'insertion ou du budget de bon de commande.
- Accédez à votre annonceur, puis cliquez sur Paramètres de l'annonceur.
- Cliquez sur Informations de base.
- Accédez à la section "Profil de facturation", puis cliquez sur le nom du profil de facturation.
- Cliquez sur Détails.
- Sélectionnez le niveau de détail de votre facture :
- Niveau annonceur: utilisez ce paramètre pour regrouper les frais par annonceur. Le champ de description de la facture affichera le nom et l'identifiant du partenaire.
- Niveau de campagne: utilisez ce paramètre pour regrouper les frais par campagne. Le champ de description de la facture affichera le nom du partenaire, l'ID du partenaire, le nom de l'annonceur et l'ID de l'annonceur.
- Ordre d'insertion : utilisez ce paramètre pour regrouper les frais par ordre d'insertion. Le champ de description de la facture affichera le nom du partenaire, l'ID du partenaire, le nom de l'annonceur, l'ID de l'annonceur, le nom de la campagne, l'ID de la campagne, le nom de l'OI et l'ID de l'OI.
- Bon de commande au niveau du budget : ce paramètre permet de regrouper les frais par bon de commande au niveau du budget. Le champ de description de la facture indique le nom du partenaire, son ID, le nom de l'annonceur, son ID, le nom de la campagne, son ID, le nom de l'OI, son ID et le bon de commande au niveau du budget.
- Cliquez sur OK. Les modifications de votre profil de facturation s'appliquent à tous les annonceurs attribués. Les modifications prennent effet immédiatement et s'appliquent à la facture du mois en cours.
Niveau de répartition de la facture
Définissez le niveau de répartition de la facture afin d'utiliser une facture distincte pour les frais média ou de plate-forme.
- Accédez à votre annonceur, puis cliquez sur Paramètres de l'annonceur.
- Cliquez sur Informations de base.
- Accédez à la section "Profil de facturation", puis cliquez sur le nom du profil de facturation.
- Cliquez sur Détails.
- Sélectionnez le niveau de répartition de la facture :
- Aucune répartition: utilisez ce paramètre pour recevoir une facture unique regroupant tous les frais, y compris les frais média, de plate-forme et autres.
- Répartir les frais de plate-forme: utilisez ce paramètre pour recevoir deux factures: l'une pour les frais de plate-forme, l'autre pour les frais média et autres.
- Répartir les frais média : utilisez ce paramètre pour recevoir deux factures, l'une pour les frais média, l'autre pour les frais de plate-forme et autres.
- Cliquez sur OK. Les modifications de votre profil de facturation s'appliquent à tous les annonceurs attribués. Les modifications prennent effet immédiatement et s'appliquent à la facture du mois en cours.
Niveau de détail
Définissez le niveau de détail pour détailler certains frais sur des lignes distinctes dans vos factures.
- Accédez à votre annonceur, puis cliquez sur Paramètres de l'annonceur.
- Cliquez sur Informations de base.
- Accédez à la section "Profil de facturation", puis cliquez sur le nom du profil de facturation.
- Cliquez sur Détails.
- Sélectionnez le niveau de détail de votre facture :
- Tous les frais sur des lignes distinctes: affichez une ligne unique pour chaque type de frais (frais de plate-forme, médias et autres).
- Séparer les frais média : affichez deux lignes, l'une pour les frais média, l'autre pour les frais de plate-forme et autres.
- Séparer les frais de plate-forme : affichez deux lignes (l'une pour les frais de plate-forme, l'autre pour les frais média et autres).
- Séparer média et plate-forme: affichez trois lignes, une pour les frais média, une pour les frais de plate-forme et une pour tous les autres frais.
- Tous les frais sur une seule ligne: regroupez tous les frais sur une seule ligne.
- Cliquez sur OK. Les modifications de votre profil de facturation s'appliquent à tous les annonceurs attribués. Les modifications prennent effet immédiatement et s'appliquent à la facture du mois en cours.
Modifier les contacts e-mail de votre facture
Vous pouvez afficher et télécharger les factures, ajouter ou modifier une adresse e-mail pour l'envoi des factures et gérer les paramètres des factures.
Afficher les destinataires des e-mails
- Dans un annonceur ou un partenaire Display & Video 360, cliquez sur Paramètres, puis sur Informations de base.
- Dans la section « Profil de facturation », sélectionnez un profil de facturation.
- Cliquez sur l'onglet Récapitulatif de facturation en haut à droite.
- Cliquez sur Gérer les paramètres.
- Dans la section "Compte de paiement", consultez la liste sous "Adresses e-mail pour l'envoi des factures".
Ajoutez l'adresse e-mail du destinataire
- Dans un annonceur ou un partenaire Display & Video 360, cliquez sur Paramètres, puis sur Informations de base.
- Dans la section « Profil de facturation », sélectionnez un profil de facturation.
- Cliquez sur l'onglet Récapitulatif de facturation en haut à droite.
- Cliquez sur Gérer les paramètres.
- Dans la section "Compte de paiement", cliquez sur Modifier
- Sélectionnez Ajouter une adresse e-mail.
- Saisissez votre adresse e-mail.
- Cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur OK.
Display & Video 360 enverra une invitation par e-mail à la nouvelle adresse e-mail. Le propriétaire de l'adresse e-mail doit accepter l'invitation pour commencer à recevoir des factures.
Modifiez les adresses postales de votre facture
Pour partager des factures physiques, vous pouvez ajouter des adresses pour recevoir les factures par courrier. Les copies physiques des factures sont envoyées par courrier le 15 du mois suivant aux adresses de livraison des factures indiquées. L'adresse de facturation sera imprimée sur les factures envoyées par courrier.
Afficher les adresses postales
- Dans un annonceur ou un partenaire Display & Video 360, cliquez sur Paramètres, puis sur Informations de base.
- Dans la section « Profil de facturation », sélectionnez un profil de facturation.
- Cliquez sur l'onglet Récapitulatif de facturation en haut à droite.
- Cliquez sur Gérer les paramètres.
- Dans la section « Compte de paiement », consultez la liste sous « Envoi des factures par courrier ».
Ajouter une adresse postale
- Dans un annonceur ou un partenaire Display & Video 360, cliquez sur Paramètres, puis sur Informations de base.
- Dans la section « Profil de facturation », sélectionnez un profil de facturation.
- Cliquez sur l'onglet Récapitulatif de facturation en haut à droite.
- Cliquez sur Gérer les paramètres.
- Dans la section "Compte de paiement", cliquez sur Modifier
- Sélectionnez Ajouter une autre adresse.
- Saisissez l'adresse.
- Cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur OK.
Modifier la devise de votre facture
Vous ne pouvez pas modifier la devise d'un profil de facturation, d'un partenaire ou d'un annonceur existant. Mais vous pouvez faire basculer votre annonceur ou partenaire vers un autre profil de facturation qui utilise la même devise que celle utilisée par le partenaire ou l'annonceur. Vous pouvez également passer à un profil de facturation qui utilise des USD.
Les factures émises ne peuvent pas être transférées à un nouvel annonceur afin d'utiliser une devise différente.
- S'il existe un autre profil de facturation avec la devise souhaitée mais que vous avez besoin de paramètres différents, vous pouvez créer un nouveau profil de facturation en copiant celui existant avec la devise et le nom de l'organisation souhaités. Vous pouvez ensuite modifier d'autres paramètres pour répondre aux besoins de votre entreprise.
- Si aucun profil de facturation n'utilise la devise requise, Contacter l'assistance pour la facturation pour en créer un.
- Si vous devez modifier la devise d'un annonceur ou d'un partenaire existant, vous devrez créer un nouvel annonceur ou partenaire. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre responsable de compte.
La devise de votre profil de facturation est utilisée pour vos factures et vos paiements.
Modifiez le nom de l'organisation sur votre facture
Si le nom légal officiel de votre organisation a changé, veuillez Contacter l'assistance pour la facturationpour le mettre à jour.
