[GA4] Что такое источники данных

Этот раздел предназначен для пользователей, которые хотят импортировать данные об офлайн-событиях Salesforce в Google Аналитику 4.

Шаг 1. Выберите способ идентификации пользователей

В Google Аналитике доступны два способа программной идентификации пользователей: с помощью Client-ID и User-ID. Чтобы можно было импортировать данные Salesforce, необходимо реализовать решение с использованием Client-ID. При желании можно также использовать User-ID.

Client-ID – это псевдоанонимный идентификатор экземпляра браузера. Он создается автоматически, когда пользователь впервые заходит на сайт, где реализовано отслеживание с помощью Google Аналитики (вход в аккаунт при этом необязателен), и сохраняется с помощью файла cookie.

User-ID – это уникальный постоянный номер, который присваивается пользователю и позволяет анонимно идентифицировать его на разных устройствах и в разных сеансах.

Client-ID и при необходимости User-ID необходимо добавить на страницу формы для потенциальных клиентов и другие страницы, которые вы хотите отслеживать. Это можно сделать с помощью Google Менеджера тегов или переменной JavaScript.

Шаг 2. Настройте доступ к объектам и полям Salesforce

Чтобы настроить интеграцию Аналитики с Salesforce, нужно иметь полный доступ к указанным ниже объектам и полям Salesforce. Обычно системные администраторы Salesforce имеют нужный доступ по умолчанию.

Кроме того, пользователю, который будет связывать аккаунты Salesforce и Google Аналитики, требуется разрешение Modify All Data (Изменение всех данных). Это необходимо, чтобы Salesforce Metadata API позволил серверам Google получать данные о настройках конверсий в лиды. Эта интеграция не вносит изменений в аккаунт Salesforce. Metadata API используется только для чтения.

Если вы используете Salesforce Group Edition или Professional Edition, то доступ к полям предоставляется при добавлении нужных полей на макеты страниц Lead (Потенциальный клиент) и Opportunity (Возможность). Подробнее о настройке макетов страниц и привилегиях доступа к полям в Salesforce…

Шаг 3. Создайте специальные поля в Salesforce

Следуя этим инструкциям, создайте три специальных поля в Salesforce, чтобы хранить в них данные Аналитики. Этим полям можно присвоить любые названия. Нижеследующие названия являются лишь рекомендациями, но мы советуем использовать именно их, поскольку они могут понадобится для внедрения и отладки (при необходимости).

Шаг 4. Настройте объекты Lead и Opportunity

В настройках объекта Lead включите отслеживание истории полей для поля Lead status. В настройках объекта Opportunity включите отслеживание истории полей для поля Stage. Тогда при каждом обновлении этих полей будет создаваться событие.

Сопоставьте поля каждого объекта с соответствующими полями другого объекта:

• поле Lead.GACLIENTID с полем Opportunity.GACLIENTID;
• поле Lead.GAUSERID с полем Opportunity.GAUSERID;
• поле Lead.GAMEASUREMENTID с полем Opportunity.GAMEASUREMENTID.

Шаг 5. Измените форму для потенциальных клиентов

Измените форму для потенциальных клиентов, чтобы она получала и сохраняла необходимую для отслеживания информацию. Для этого понадобится идентификатор потока данных.

<form action="" name="myForm">
    Phone: <input type="text" name="phone_number">
    <input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
    <input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
    <input type="hidden" id="GAMEASUREMENTID" name="GAMEASUREMENTID" value="i-gno/re-dXXXXX">
    <input type="submit">
</form>

<script type="text/javascript">
    document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
    'submit', function(event) {
      ga(function() { 
        var tracker = ga.getAll()[0];
        var clientId = tracker.get('clientId');
        document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
        var userId = tracker.get('userId'); 
        document.getElementById('GAUSERID').value = userId; 
      });
    });
</script>

Шаг 6. Свяжите Аналитику с аккаунтом Salesforce

Чтобы связать Google Аналитику с аккаунтом Salesforce, создайте новую конфигурацию для импорта данных и разрешите доступ к аккаунту Salesforce.

Тип источника данных соответствует типу данных, которые требуется импортировать, например, данные о расходах, данные о товарах, пользовательские данные и данные об офлайн-событиях. Для каждого типа доступны разные параметры и показатели, которые можно загрузить (то есть различные схемы). В Salesforce используется импорт данных об офлайн-событиях. Подробнее о данных об офлайн-событиях…

Как импортировать данные Salesforce

Чтобы импортировать офлайн-данные Salesforce о лидах и возможностях с помощью функции импорта, выполните следующие действия:

1. На странице Администратор и в разделе Сбор и редактирование данных выберите Импорт данных.
   Ссылка "Назад" ведет на ресурс Аналитики, который вы открывали последним. Вы можете выбрать другой ресурс с помощью селектора.
2. Нажмите Создать источник данных.
3. Укажите название источника данных.
4. Выберите Данные об офлайн-событиях в качестве типа данных.
5. Если появится запрос, нажмите Ознакомиться с условиями и примите Условия сбора пользовательских данных. Это необходимое требование для загрузки офлайн-событий и/или пользовательских данных.
6. В разделе Загрузка данных для импорта выберите Salesforce как Источник импорта.
7. В появившемся всплывающем окне войдите в аккаунт Salesforce.
8. Выберите Расписание импорта. Обратите внимание, что стандартные ресурсы поддерживают ежедневный импорт, а ресурсы Аналитики 360 – ежечасный.
9. Нажмите Далее.
10. Выберите основные этапы и поля Salesforce, которые нужно учитывать как события Аналитики. Посмотрите шаги 7, 8 и 9 ниже.
11. Нажмите Импортировать. После инициирования процесса данные будут импортированы по графику.

Шаг 7. Настройте лидов

Выберите ключи, этапы и поля параметров для лидов, которые необходимо регистрировать как события.

Шаг 8. Настройте возможности

Выберите ключи, этапы и необязательные поля для возможностей, которые вы хотите регистрировать как события.

Если вы хотите, чтобы события-конверсии возможностей влияли на данные о доходе и общей ценности, рекомендуем:

• Сопоставить этап последней конверсии (реализованной возможности) с событием покупки (purchase). Это нужно, чтобы правильно учитывать доход для событий, которые его приносят.
• Сопоставить поле amount (сумма), в котором указана сумма дохода от реализованной возможности с параметром value (ценность), который содержит данные GA4 о доходе.
• Сопоставить поле Id (идентификатор) любое другое поле, содержащее идентификатор транзакции, с полем GA4 transaction id (идентификатор транзакции).

Поддерживаемые стандартные поля

Атрибуты можно импортировать из следующих стандартных полей объектов Lead из Salesforce:

• Id
• Industry
• NumberOfEmployees
• Rating
• ScoreIntelligenceId (если это поле доступно в вашей версии Salesforce)

Также можно импортировать следующие стандартные поля объектов Opportunity:

• Amount
• CampaignId
• ContractId
• ExpectedRevenue
• Id
• LeadSource
• Name
• Probability
• TotalOpportunityQuantity

Поддерживаемые форматы

Кроме перечисленных выше стандартных полей, можно импортировать все поля настраиваемых атрибутов Salesforce, содержащие данные в следующих форматах:

• boolean
• currency
• date
• datetime
• dateTime (camelCase)
• double
• int
• percent
• picklist
• string
• textarea
• time

Чтобы импортировать атрибуты, выполните следующие действия:

1. Выберите специальные параметры и показатели Google Аналитики, в которые нужно импортировать данные атрибутов.
2. Убедитесь, что у выбранных специальных параметров правильная область действия. В большинстве случаев это свойства пользователей. Подробнее об областях действия параметров GA4…
3. С помощью раскрывающегося меню в столбце с названиями полей Salesforce свяжите поля Google Аналитики с нужными полями Salesforce.

Пример конфигурации

Ниже приведен пример связывания полей Salesforce со специальными полями Google Аналитики.

Шаг 9. Проверьте созданную конфигурацию

Проверьте настройки: убедитесь, что импортированные данные Salesforce показываются в отчетах Аналитики (например, в отчете События или В реальном времени) и в разделе Исследования.

Чтобы проверить статус последнего импорта, перейдите на страницу Администратор и в разделе Сбор и редактирование данных нажмите Импорт данных.

Примечания и ограничения

• Соблюдайте Условия использования Google Аналитики и требования Политики конфиденциальности.
• Не импортируйте информацию, позволяющую идентифицировать личность.
• Если импортированные данные содержат денежные суммы, то они указываются в валюте, выбранной в аккаунте Salesforce (или в нескольких валютах, если в Salesforce включена поддержка нескольких валют).
• Данные о товарах из Salesforce импортируются в объект Opportunity, а не Lead.
• Пустые поля удаляются при импорте.
• Максимальное количество уникальных индексов: 200.