[GA4] Forklaring av datakilder

Denne delen er for brukere som vil importere data om Salesforce-hendelser utenfor nettet til Google Analytics 4. I Salesforce-importering brukes importeringstypen «data om hendelser utenfor nettet». Finn ut mer om hvordan du importerer data om hendelser utenfor nettet.

Trinn 1: Avgjør hvordan du skal identifisere brukerne

I Analytics kan du programmatisk identifisere brukerne dine på to måter: Client-ID og User-ID. For at Salesforce skal støtte dataimportering, må du implementere Client-ID. Alternativt kan du implementere User-ID.

Client-ID identifiserer en nettleserforekomst pseudonymt. Dette er en ikke-autentisert, informasjonskapselbasert identifikator som automatisk opprettes av et Analytics-aktivert nettsted den første gangen brukeren besøker nettstedet.

Med User-ID kan du analysere grupper av økter som skjer på flere enheter, via en unik, vedvarende ID-streng som ikke er personlig identifiserende, som representerer en bruker.

Du må legge til Client-ID-en (og eventuelt User-ID-en) på siden for skjemaet for potensielle salg og eventuelle andre sider du vil måle. Du kan gjøre dette via Google Tag Manager eller en JavaScript-variabel.

Trinn 2: Konfigurer tilgang til Salesforce-felter og -objekter

Du kan konfigurere integreringen mellom Analytics og Salesforce hvis du har full tilgang til Salesforce-feltene og -objektene nedenfor. En Salesforce-brukerkonto med systemadministratortilgang kan allerede ha tilgang til disse feltene.

Du må også gi brukeren som skal knytte sammen Salesforce- og Analytics-kontoen din, tillatelse til å endre alle data. Dette kreves i Salesforce Metadata API for at Google skal kunne hente data om innstillingene for konverteringer fra potensielle kunder. Denne integreringen endrer ikke Salesforce-kontoen din, og Metadata API brukes bare i skrivebeskyttet kapasitet.

Hvis du bruker Group Edition eller Professional Edition av Salesforce, kan du innvilge felttilgang ved å legge til de obligatoriske feltene i sideoppsettet for muligheter og potensielle kunder. Finn ut mer om hvordan du kan angi sideutforminger og sikkerhet på feltnivå i Salesforce.

Trinn 3: Opprett nye egendefinerte felter i Salesforce

Følg denne veiledningen for å opprette tre egendefinerte felter i Salesforce der du kan lagre Analytics-informasjonen din. Du kan gi feltene navnene du måtte ønske. Navnene nedenfor er bare anbefalinger, men vi foreslår at du bruker disse navnene fordi de kan være til hjelp ved implementeringen og fremtidig feilsøking (om nødvendig).

Trinn 4: Konfigurer objektene for muligheter og potensielle salg

I Lead-objektet kan du slå på «Field History Tracking» (sporing av feltloggen) for Lead status-feltet (status for potensielt salg). For Opportunity-objektet må du slå på «Field History Tracking» (sporing av feltlogg) for Stage-feltet (trinn). På denne måten er du sikret at det genereres en hendelse hver gang disse feltene oppdateres.

Tilordne feltene i hvert objekt til motparten i det andre objektet:

• Lead.GACLIENTID til Opportunity.GACLIENTID
• Lead.GAUSERID til Opportunity.GAUSERID
• Lead.GAMEASUREMENTID til Opportunity.GAMEASUREMENTID

Trinn 5: Endre skjemaet for potensielle salg

Her skal du endre skjemaet for potensielle salg for å kunne hente inn og lagre den obligatoriske sporingsinformasjonen. Du må kjenne til målings-ID-en din. Finn ut mer om målings-ID-er.

<form action="" name="myForm">
    Telefonnummer: <input type="text" name="phone_number">
    <input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
    <input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
    <input type="hidden" id="GAMEASUREMENTID" name="GAMEASUREMENTID" value="i-gno/re-dXXXXX">
    <input type="submit">
</form>

<script type="text/javascript">
    document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
    'submit', function(event) {
      ga(function() { 
        var tracker = ga.getAll()[0];
        var clientId = tracker.get('clientId');
        document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
        var userId = tracker.get('userId'); 
        document.getElementById('GAUSERID').value = userId; 
      });
    });
</script>

Trinn 6: Knytt Analytics sammen med Salesforce-kontoen

Knytt Analytics sammen med Salesforce-kontoen din ved å lage en ny konfigurasjon for dataimportering og autentisere tilgangen til Salesforce-kontoen din.

Typen datakilde samsvarer med den bestemte datatypen du vil importere. Det finnes for eksempel ulike typer datakilder for kostnadsdata, varedata, brukerdata og data om hendelser utenfor nettet. Du har ulike alternativer for dimensjonene og beregningene (oppsettet) du kan laste opp data for. I Salesforce-importering brukes importeringstypen «data om hendelser utenfor nettet». Finn ut mer om hvordan du importerer data om hendelser utenfor nettet.

Importer Salesforce-data

Slik bruker du dataimportering til å importere Salesforce-data utenfor nettet om muligheter og potensielle salg:

1. Klikk på Dataimportering under Innsamling og redigering av data på Administrator-siden.
   Via Forrige-linken kommer du til Analytics-området du sist åpnet. Du kan endre området i områdevelgeren.
2. Klikk på Opprett en datakilde.
3. Gi datakilden et navn.
4. Velg Data om hendelser utenfor nettet som datatype.
5. Klikk på Les vilkårene hvis du blir bedt om det, og godta bekreftelsen på innhenting av brukerdata. Dette er en forutsetning for å laste opp brukerdata og/eller hendelser utenfor nettet.
6. Velg Salesforce som importeringskilde under Last opp data for importering.
7. Autentiser med Salesforce i forgrunnsvinduet som vises.
8. Velg ønsket importeringsplan. Merk deg at standardområder støtter daglig importering, mens Analytics 360-kunder kan velge hver time.
9. Klikk på Neste.
10. Velg Salesforce-feltene og -milepælene du vil måle som Analytics-hendelser Se trinn 7–9 nedenfor.
11. Klikk på Importér. Etter den innledende importeringen blir dataene importert i tråd med tidsplanen.

Trinn 7: Konfigurer potensielle salg

Velg nøkler, milepæler og valgfrie felter for de potensielle salgene du vil samle inn som hendelser.

Trinn 8: Konfigurer muligheter

Velg nøkler, milepæler og valgfrie felter for mulighetene du vil samle inn som hendelser.

Hvis du vil at konverteringshendelser for muligheter skal ha innvirkning på statistikken for inntekt og levetidsverdi (LTV), anbefaler vi at du tilordner følgende:

• Tilordne den siste konverteringsmilepælen (milepælen for vunnet mulighet) til «purchase»-hendelsen. Dette gjør det mulig å fordele inntektene på riktig måte for hendelser som kan inneholde inntektsdata.
• Tilordne «amount» (dette omfatter inntektsbeløpet for den vinnende muligheten) til «value»-parameteren (parameteren som GA4 samler inn inntektsdata for).
• Til slutt kan du tilordne «Id» (eller et annet felt som representerer transaksjons-ID-en på en mer passende måte) til «transaction id»-feltet i GA4.

Standardfelter som støttes

Du kan importere attributter fra de følgende standardfeltene for potensielle salg i Salesforce:

• Id
• Industry
• NumberOfEmployees
• Rating
• ScoreIntelligenceId (hvis tilgjengelig i Salesforce-utgaven din)

Du kan også importere disse standardfeltene for muligheter:

• Amount
• CampaignId
• ContractId
• ExpectedRevenue
• Id
• LeadSource
• Name
• Probability
• TotalOpportunityQuantity

Støttede formater

I tillegg til standardfeltene ovenfor kan du importere alle de egendefinerte attributtfeltene med disse Salesforce-feltformatene:

• boolean
• currency
• date
• datetime
• dateTime (camelCase)
• double
• int
• percent
• picklist
• string
• textarea
• time

Slik kan du importere attributter:

1. Velg de egendefinerte dimensjonene og/eller de egendefinerte beregningene i Analytics som skal inneholde attributtdataene.
2. Sørg for at de valgte egendefinerte dimensjonene har riktig omfang. I de fleste tilfeller er dette brukeromfang. Finn ut hvordan du kan tolke GA4-omfang.
3. Bruk rullegardinmenyen i Salesforce-kolonnen for feltnavn for å tilordne Analytics-feltene til Salesforce-feltene dine.

Eksempel på konfigurasjon

Her er et eksempel på et støttet standard Salesforce-felt og tilordning av egendefinerte felt i Analytics:

Trinn 5: Test oppsettet

Test oppsettet ved å sjekke om de importerte Salesforce-dataene er med i Analytics-rapportene (f.eks. hendelsesrapporten eller sanntidsrapporten) og -utforskningene.

Du kan sjekke statusen for den nyligste importeringen ved å gå til Administrator og klikke på Dataimportering under Innsamling og redigering av data.

Merknader og grenser

• Sørg for at du overholder vilkårene for bruk av Google Analytics og personvernreglene.
• Ikke importér personlig identifiserende informasjon (PII).
• I importerte data brukes valutaen (eller valutaene hvis du har aktivert flere valutaer) angitt i Salesforce-kontoen din.
• Salesforce-varedata importeres til objektet for muligheter, ikke til data om potensielle salg.
• Tomme felter fjernes på importeringstidspunktet.
• Varedata er begrenset til 200 unike vareindekser.