[GA4] Wat gegevensbronnen zijn

Dit gedeelte is bedoeld voor gebruikers die offline Salesforce-gebeurtenisgegevens willen importeren in Google Analytics 4. De importeeroptie voor Salesforce gebruikt het importtype Gegevens voor offline gebeurtenissen. Ontdek meer informatie over hoe u gegevens over offline gebeurtenissen importeert.

Stap 1: Bepaal hoe u gebruikers identificeert

In Analytics kunt u gebruikers op 2 manieren programmatic identificeren: via Client-ID of Gebruikers-ID. Als u Gegevens importeren mogelijk wilt maken voor Salesforce, implementeert u Client-ID. Als u wilt, kunt u daarnaast ook Gebruikers-ID implementeren.

Met Client-ID wordt een browserinstantie pseudoniem vastgesteld. Dit is een niet-geverifieerde, op cookies gebaseerde ID die na het eerste bezoek van de gebruiker automatisch wordt gemaakt door een site waarvoor Analytics is aangezet.

Met Gebruikers-ID kunt u groepen sessies op verschillende apparaten analyseren met een unieke, persistente en niet persoonlijk identificeerbare ID-tekenreeks die een gebruiker vertegenwoordigt.

Voeg de Client-ID en eventueel uw gebruikers-ID toe aan uw leadformulierpagina en aan andere pagina's die u wilt meten. Gebruik hiervoor Google Tag Manager of een JavaScript-variabele.

Stap 2: Stel de toegang in voor Salesforce-objecten en -velden

Als u de Analytics Salesforce-integratie wilt instellen, heeft u volledige toegang tot de volgende Salesforce-objecten en -velden nodig. Een Salesforce-gebruikersaccount met systeembeheerderstoegang heeft misschien al toegang tot deze velden.

Geef de gebruiker die uw Salesforce- en Analytics-accounts koppelt ook rechten om alle gegevens te bewerken. Dit wordt door de Salesforce Metadata-API vereist om Google toe te staan gegevens over instellingen voor leadconversies op te halen. Met deze integratie wordt uw Salesforce-account niet aangepast en de Metadata-API wordt als alleen-lezen gebruikt.

Als u Salesforce Group Edition of Professional Edition gebruikt, wordt veldtoegang eenvoudigweg verleend door de vereiste velden toe te voegen aan uw pagina-indelingen voor 'Lead' en 'Mogelijkheid'. Ontdek meer informatie over hoe u pagina-indelingen en beveiliging op veldniveau instelt in Salesforce.

Stap 3: Maak nieuwe aangepaste velden in Salesforce

Volg deze instructies om in Salesforce 3 aangepaste velden te maken om uw Analytics-gegevens op te slaan. U kunt de velden een naam naar keuze geven. De volgende namen zijn slechts aanbevelingen, maar we stellen deze voor omdat ze u kunnen helpen bij de implementatie en bij toekomstige foutopsporing (indien nodig).

Stap 4: Stel de objecten Lead en Mogelijkheid in

Zet voor het object Lead het bijhouden van de wijzigingsgeschiedenis van velden aan voor het veld Leadstatus. Zet voor het object Mogelijkheid het bijhouden van de wijzigingsgeschiedenis van velden aan voor het veld Fase. Zo levert elke update van deze velden een gebeurtenis op.

Wijs de velden in elk object toe aan hun tegenhanger in het andere object:

• Lead.GACLIENTID aan Opportunity.GACLIENTID
• Lead.GAUSERID aan Opportunity.GAUSERID
• Lead.GAMEASUREMENTID aan Opportunity.GAMEASUREMENTID

Stap 5: Bewerk uw leadformulier

Pas uw leadformulier aan om de vereiste trackinggegevens vast te leggen en op te slaan. Hiervoor is het nodig om uw metings-ID te weten. Meer informatie over metings-ID.

<form action="" name="myForm">
    Phone: <input type="text" name="phone_number">
    <input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
    <input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
    <input type="hidden" id="GAMEASUREMENTID" name="GAMEASUREMENTID" value="i-gno/re-dXXXXX">
    <input type="submit">
</form>

<script type="text/javascript">
    document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
    'submit', function(event) {
      ga(function() { 
        var tracker = ga.getAll()[0];
        var clientId = tracker.get('clientId');
        document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
        var userId = tracker.get('userId'); 
        document.getElementById('GAUSERID').value = userId; 
      });
    });
</script>

Stap 6: Koppel Analytics aan uw Salesforce-account

Koppel Analytics aan uw Salesforce-account door een nieuwe configuratie voor gegevensimport te maken en de toegang tot uw Salesforce-account te laten verifiëren.

Een gegevensbrontype komt overeen met het specifieke soort gegevens dat u wilt importeren. Er zijn bijvoorbeeld typen gegevensbronnen voor kostengegevens, artikelgegevens, gebruikersgegevens en gegevens over offline gebeurtenissen. Voor elk gegevensbrontype heeft u verschillende opties voor de dimensies en statistieken (het schema) waarvoor u gegevens kunt uploaden. De importeeroptie voor Salesforce gebruikt het importtype Gegevens voor offline gebeurtenissen. Meer informatie over hoe u gegevens voor offline gebeurtenissen importeert

Salesforce-gegevens importeren

Zo importeert u offline Salesforce-gegevens voor Leads en Mogelijkheden met Gegevens importeren:

1. In Beheerder klikt u onder Verzameling en wijziging van gegevens op Gegevens importeren.
   De link Vorige opent de laatste Analytics-property waartoe u toegang heeft gehad. U kunt de property wijzigen met de propertykiezer.
2. Klik op Gegevensbron maken.
3. Voer een naam in voor uw gegevensbron.
4. Selecteer Gegevens over offline gebeurtenissen als het gegevenstype.
5. Klik op Voorwaarden bekijken als hierom wordt gevraagd en accepteer de Bevestiging van verzameling van gebruikersgegevens. Dit is een vereiste om offline gebeurtenissen en/of gebruikersgegevens te uploaden.
6. Selecteer onder Gegevens uploaden voor import de optie Salesforce als de importbron.
7. Verifieer met Salesforce in het pop-upvenster dat verschijnt.
8. Selecteer de importplanning. Voor standaardproperty's wordt dagelijkse import ondersteund, terwijl Analytics 360-klanten per uur kunnen selecteren.
9. Klik op Volgende.
10. Kies de Salesforce-mijlpalen en -velden die u als Analytics-gebeurtenissen wilt meten. Zie stap 7, stap 8 en stap 9 hieronder.
11. Klik op Importeren. Na de eerste import worden de gegevens zoals gepland geïmporteerd.

Stap 7: Stel uw leads in

Selecteer sleutels, mijlpalen en optionele velden voor de leads die u als gebeurtenissen wilt verzamelen.

Stap 8: Stel uw mogelijkheden in

Selecteer sleutels, mijlpalen en optionele velden voor de mogelijkheden die u als gebeurtenissen wilt verzamelen.

Als u wilt dat conversiegebeurtenissen van mogelijkheden de opbrengst- en LTV-statistieken (lifetime value) beïnvloeden, raden we u aan het volgende toe te wijzen:

• Wijs de uiteindelijke conversiemijlpaal (de mijlpaal die de mogelijkheid heeft gewonnen) toe aan de gebeurtenis 'purchase'. Zo kunt u op de juiste manier opbrengst toewijzen voor gebeurtenissen die misschien opbrengst bevatten.
• Wijs 'amount' (het opbrengstbedrag voor de winnende mogelijkheid) toe aan de parameter 'value' (de parameter waarvoor GA4 opbrengstgegevens verzamelt).
• Tot slot kunt u ID (of een ander veld dat de transactie-ID op de juiste manier weergeeft) toewijzen aan het GA4-veld ‘transaction id’.

Standaard ondersteunde velden

U kunt kenmerken importeren vanuit de volgende standaard Salesforce-leadvelden:

• ID
• Branche
• NumberOfEmployees
• Beoordeling
• ScoreIntelligenceId (indien beschikbaar in uw versie van Salesforce)

U kunt ook de volgende standaardvelden voor mogelijkheden importeren:

• Bedrag
• CampaignId
• ContractId
• ExpectedRevenue
• ID
• LeadSource
• Naam
• Waarschijnlijkheid
• TotalOpportunityQuantity

Ondersteunde indelingen

Naast de standaardvelden hierboven kunt u alle velden met aangepaste kenmerken met de volgende Salesforce-veldindelingen importeren:

• booleaans
• valuta
• datum
• datetime
• dateTime (camelCase)
• dubbel
• int
• procent
• picklist
• tekenreeks
• textarea
• tijd

Zo importeert u kenmerken:

1. Selecteer de aangepaste dimensies en/of aangepaste statistieken van Analytics waaraan u de kenmerkgegevens wilt toevoegen.
2. Zorg ervoor dat de geselecteerde aangepaste dimensies het juiste bereik hebben. In de meeste gevallen zijn dit gebruikersproperty's. Meer informatie over GA4-bereiken
3. Gebruik het dropdownmenu in de kolom met Salesforce-veldnamen om de Analytics-velden toe te wijzen aan uw Salesforce-velden.

Voorbeeldconfiguratie

Hier volgt een voorbeeld van een ondersteunde manier om standaard Salesforce-velden en aangepaste Analytics-velden toe te wijzen.

Stap 9: Test uw configuratie

Test uw configuratie door na te gaan of uw geïmporteerde Salesforce-gegevens zichtbaar zijn in uw Analytics-rapporten (bijvoorbeeld het rapport Gebeurtenissen of het rapport Realtime) en Verkenningen.

Als u de status van uw meest recente import wilt nagaan, gaat u naar Beheerder en klikt u onder Verzameling en wijziging van gegevens op Gegevens importeren.

Opmerkingen en limieten

• Houd u aan de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Analytics.
• Importeer geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII).
• Voor geïmporteerde gegevens wordt de valuta (of worden de valuta's, als u meerdere valuta's heeft aangezet) ingesteld in uw Salesforce-account.
• Salesforce-artikelgegevens worden geïmporteerd naar het object Mogelijkheid, niet naar Leadgegevens.
• Lege velden worden op het moment van importeren verwijderd.
• Artikelgegevens zijn beperkt tot 200 unieke artikelindexen.